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総勢15名!税務・会計の専門家たちが、業界の最新情報や所員の日常について綴っていきます

お客様と、会計王でインターネットバンキングデータの自動取込設定を行いました!

2019-09-01

今週は、お客様と会計王でインターネットバンキングデータの自動取込設定を行いました!

 

 

会計王では、MONEY LINKというソフトで一旦銀行データを受取、会計王データに変換できる状態にします。

そのあと、会計王を起動して、会計王内のMONEY LINKボタンを押してデータを取りに行くという仕組みです。

つまり、MONEY LINKがインターネットバンキングデータと会計王をつなぐ役目をしているようです。



 当日は、会計王を作成しているソリマチ株式会社さんの幣事務所担当の方に同席をお願いし、

お客様と3人で対処しました。

 

最初のインターネットバンキングとMONELINKをつなぐ設定に苦戦し、全力で3人で取り組みました。

常にセキュリティと追いかけっこの銀行の設定は複雑で銀行ごとに違い、設定方法も変わります。

今は覚えていてもその知識が使えなくなることが多いみたいです。

 

銀行にも電話を掛けながら設定が無事完了したときは、3人で歓声を上げました!

無事に完了して嬉しかったです~

 

私はこれからお客様がAIを利用して、スムーズに会計処理を行えるよう、

その取り込んだデータの初期設定を行い、お客様にお返しする作業を行います!!

とてもお忙しいお客様なので「バックオフィスの負担をなるべく減らしたいな」と思っています。



↑会計王のイメージキャラクターである松岡修三さん

 

山口会計 岡本

多摩エリアで創業50年超の山口税務会計事務所。 八王子市・立川市・多摩市に接する日野市(JR中央線豊田駅から徒歩5分)の税理士事務所です。 認定支援機関ならではの各種優遇税制、事業承継税制を積極的に活用した税理士業務・会計サポートが特徴で、中小企業経営者のお客様に好評をいただいております。日々奮闘している所長税理士とスタッフが、皆様の開業・起業、相続、その他税務のご相談をお待ちしております。
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